Kunden-/ und Lieferantenverwaltung

Top  Previous  Next

In diesem Dialog können Sie Kunden (Debitoren) und Lieferanten (Kreditoren) zusätzliche Eigenschaften zuweisen.

Im unteren Teil des Dialoges finden Sie Register, die die Eigenschaften in einzelne Bereiche aufgliedern.

 

Bitte beachten Sie auch die Funktionsweise des Dialoges.

Hier finden Sie die Buchungsregeln der automatisch generierten Buchungen.

 

 

Auswahl:

In der Listenansicht werden alle Kunden und Lieferanten angezeigt.

Die meisten Feldinhalte in der Listenansicht sind mittels Doppelklick editierbar.

Im Feld Kundennummer (KdNr) wird die Nummer des korrespondierenden Buchungskontos in der Kontenverwaltung angezeigt.

Vereinbarungsgemäss haben Kunden eine Kontonummer von 10.000-69.999 und Lieferanten eine Kontonummer von 70.000-100.000.

 

Der Schalter Neu erstellt einen neuen Eintrag und damit auch ein neues Buchungskonto in der Kontenverwaltung.

Der Schalter Kopieren erstellt einen neuen Eintrag auf der Basis eines ausgewählten Eintrags.

Der Schalter Löschen setzt die Eigenschaften eines Kontos zurück, optional wird auch das korrespondierende Buchungskonto entfernt, sofern noch keine Buchungen dazu vorliegen.

 

Suchfilter:

Unter Filter (Firma, Name) und Filter (Ort, Plz, Str.) können Suchbegriffe eingegeben werden, dabei können die Platzhalter * (beliebig viele oder kein beliebiges Zeichen) und ? (ein beliebiges Zeichen) benutzt werden.

So findet M*ller sowohl Möller und Müller als auch Mueller, während M?ller nur Möller und Müller findet.

Neben dem Adressfilter findet sich eine Auswahlliste, die die Verknüpfung der Fimen- und Adress-Suche definiert:

Firma 'enthält' oder Adresse 'enthält'

Firma 'enthält' und Adresse 'enthält'

Firma 'enthält' oder Adresse 'beginnt mit'

Firma 'enthält' und Adresse 'beginnt mit'

Firma 'beginnt mit' oder Adresse 'beginnt mit'

Firma 'beginnt mit' und Adresse 'beginnt mit'

Firma 'beginnt mit' oder Adresse 'enthält'

Firma 'beginnt mit' und Adresse 'enthält'

Hinweis: Sofern im weiteren Filter Rechnungen (bezahlt, unbezahlt, von-bis) keine Werte festgelegt wurden, geschieht die Aktualisierung der Einträge in der Listenauswahl automatisch, ansonsten muss der Schalter Aktualisieren betätigt werden.

 

Hinweis: Die Kontenbezeichnung der Kunden und Lieferanten in der Kontenverwaltung, die für die meisten Auswertungen benutzt wird, ist unabhängig von den Einstellungen in der Kunden/- und Lieferantenverwaltung, damit diese immer automatisch aus den aktuellen Werten für die Datenfelder 'Firma', 'Anrede', 'Vorname', 'Name' ermittelt wird, kann die Einstellung Kontentitel aktualisieren aktiviert werden.

 

Datenschutzfunktionen Protokoll und Auskunft:

 

Überweisung: Erzeugt eine Überweisung aus den gespeicherten Daten eines ausgewählten Personenkontos.

 

 

Die Register Zahlungsbedingungen und Sonstiges sind von dem unter Auswahl ausgewählten Kunden/Lieferanten unabhängig.

Bei allen andere Registern ist zuerst eine Vorauswahl unter Auswahl zu treffen, da sich deren Inhalte auf einen bestimmten Kunden/Lieferanten beziehen.

 

Nachfolgend werden nur die Felder erläutert, die sich nicht von selbst erklären.

 

Lieferanschrift:

Lieferanschrift nutzen: Ist dieser Schalter deaktiviert, ist die Lieferanschrift gleich der Rechnungsanschrift.

Rechnungsdaten kopieren: Kopiert die Eigenschaften der Rechnungsanschrift in die Lieferanschrift.

 

Sonstiges:

Die Hilfe zu dem Register finden Sie hier.