Anzeigen des Zustands unvollständiger Rechnungen und Versandstatus

Quote from charlyst

ich schreibe meine Rechnungen im laufe des Monats

Ich vermute, Du komplettierst die Rechnungen im laufe des Monats, bis sie vollständig sind und erstellst die endgültige Rechnung am Monatsende, letzteres ist das was Du als "arbeite sie am Ende des Monats ab" beschreibst.

Soweit mehrere Lieferungen oder Leistungen im laufe des Monats erbracht werden und erst z. B. am Monatsende tatsächlich abgerechnet werden, erstellt man über die einzelnen Lieferungen und Leistungen jeweils Lieferscheine, welche dann am Monatsende in einer (Sammel-) Rechnung auch tatsächölich abgerechnet werden.

So lassen sich alle Leistungen erfassen ohne "unechte Rechnungen" im System zu haben. Wenn dann nach Sammelrechnungsstellung diese auch gleich ausgedruckt/versendet werden, erübrigt sich auch dazu ein extra zu setzendes Kennzeichen.

Wenn Du Deine Arbeitsweise aber nicht ändern willst, kannst Du evtl. die Memo-Felder für entsprechende Hinweise verwenden, die dann auch in der Kundenliste im Reiter "Auswahl" der Kundenverwaltung eingeblendet werden können.

Es gibt in der Kundenverwaltung im Reiter "Faktura" ein Memo-Feld zum jeweiligen Kunden. (Datenfeld der Listenansicht: Faktura_Memo)

Ebenso gibt es den Reiter "Memo" (Datenfeld der Listenansicht: Memo_Memo) in dem Eintragungen möglich sind.

Beide Felder lassen sich in der Kundenauswahl als Spalte einfügen. Dazu dort auf "Listenansicht klicken und eines oder beide Datenfelder aus Verfügbare Datenfelder zu Ausgewählte Datenfelder machen.

Es sollten dann am besten eindeutigere Zustände vermerkt werden.

Z. B. "Rechnung 31.10. erstellt/versendet", statt nur "erstellt/versendet", da der Eintrag im nächsten Monat schon da steht.

OK, dann schließe ich das Thema. Die Themenüberschrift und die Stichworte habe ich angepasst, damit klarer wird worum es hier geht und die Sue entsprechendes liefert.

Gutes Gelingen!

Version 18.25

9) Kunden-und Lieferantenverwaltung, Register Rechnungen: Neues Feld:

Rechnung verschickt: Ein Merkfeld, um zu erkennen, ob die Rechnung schon versandt wurde. Änderungen an der Einstellung benötigen nicht den Schalter Speichern.

Ich mache das Thema wieder auf, so kann charlyst sich auch zu dem neuen Feld äußern.

Mir fällt auf, dass das Feld nicht in der Übersicht der Kunden - wie vom TE gewünscht - unter "Auswahl" angezeigt werden kann. Da das Feld zu jeder Rechnung, nicht aber zum Kunden existiert, läßt es sich in der Kundenübersicht natürlich auch nicht einfügen.

Ob das Feld also hilft?

Immerhin hat man einen Überblick in der Listenansicht:

Wenn irgendwann dazu noch ein Filter und ein Druckfeld für 'Berichte,OP/Rechnungen/Mahnungen' hinzukommt, kann man z.B. alle nicht-versandten Rechnungen für alle Kunden anzeigen.