Guten Tag zusammen!
Nachfolgend ein Vorschlag zur Verbesserung der visuellen Kennzeichnung von Belegen in Taxpool.
Problem
In Taxpool gibt es aktuell eine Darstellungslücke bei der visuellen Kennzeichnung von Buchungssätzen, für die ein Beleg hinterlegt ist. Wird im Bereich "Kunden/Lieferanten" unter dem Tab "Rechnungen" eine Rechnung erfasst und der zugehörige Beleg als "Dokument" hinterlegt, wird dieser Beleg zwar gespeichert und beim DATEV-Export mit der Option "Belege exportieren" auch berücksichtigt. Jedoch erscheint in der regulären Listenansicht der Buchungssätze kein visueller Hinweis (Icon) auf das Vorhandensein dieses Belegs.
Ohne visuelle Kennzeichnung ist es nicht möglich, auf einen Blick zu erkennen, für welche Buchungssätze bereits Belege vorhanden sind und für welche nicht. Dies erschwert erheblich die Durchführung eines Vollständigkeitschecks --- es ist nicht erkennbar, ob für alle Buchungssätze ein Beleg hinterlegt wurde.
Aktueller Stand
- Wenn Dokumente direkt über den Buchungssatz hinzugefügt werden, erscheint ein entsprechendes Icon in der Listenansicht.
- Wenn Belege über den Bereich "Kunden/Lieferanten" als Dokument hinzugefügt werden und dadurch automatisch ein Buchungssatz erstellt wird, fehlt dieses Icon.
- Trotz fehlender Anzeige werden die Belege beim DATEV-Export korrekt berücksichtigt.
Wunsch
Ein visueller Indikator sollte auch bei den Buchungssätzen eingeblendet werden, bei denen der Beleg über den "Kunden/Lieferanten"-Bereich hinzugefügt wurde.
Im Bedarfsfall könnte das Icon abweichen, um solche Belege von den direkt angehängten Dokumenten unterscheiden zu können. Hierfür bieten sich bspw. folgende Optionen an:
- Farbliche Unterscheidung: z.B. blaues Icon für Belege aus dem Kunden/Lieferanten-Bereich anstatt des üblichen roten Icons für direkt angehängte Dokumente.
- Zusätzliche Kennzeichnung im Icon: Ein kleiner Buchstabe bzw. eine Abkürzung im Icon unten rechts, wie etwa:
- "K/L" für beide Typen
- Alternativ "K/D" für Kreditor/Debitor [C/D für Creditor/Debitor .. aber ich denke, es bleibt in deutscher Sprache]
- "K" für Kundenbelege und "L" für Lieferantenbelege (wobei ich keine Notwendigkeit für eine solche Unterscheidung im Icon sehe)
Diese Verbesserung würde die Arbeit deutlich erleichtern, da auf einen Blick erkennbar wäre, welche Buchungssätze mit Belegen versehen sind – unabhängig davon, über welchen Weg diese hinzugefügt wurden.
Ergänzender Vorschlag
Zusätzlich wäre es hilfreich, wenn beim Überfahren des Icons mit der Maus (Hover) die verlinkten Dateinamen direkt als Tooltip angezeigt würden. Dies würde einen schnellen Einblick über die hinterlegten Dokumente ermöglichen, ohne den Umweg über die Dropdown-Box "Dokumente" gehen zu müssen.
Besten Dank!
