Erzeugt ein neues Buchhaltungsdokument.
Bitte geben Sie im sich öffnenden Dialog unter Dateiname den Namen der zu verwaltenden Firma an, z.B. 'Meine GmbH'.
Datei im Firmenordner anlegen:
Hinweis: Es empfiehlt sich alle neuen Dokumente im Firmenordner von Taxpool-Buchhalter™ anzulegen.
Dies macht es auch dem Komplettbackup einfacher alle Daten zu sichern.
Ansonsten müssen externe Dateien evtl. manuell gesichert werden.
Der Firmenordner ist davon abhängig, ob Sie die portable Version benutzen oder nicht und wird Ihnen unter Pfad oder auch in der Systeminfo angezeigt.
Datei in einem anderen Ordner anlegen:
Öffnet einen Dateiauswahldialog.
Die Datei kann dann in einem beliebigen Ordner abgelegt werden.
Hinweis: Diese Einstellung ist nur aktiv, wenn die Einstellung Power-User aktiv ist.
Anschliessend erscheint ein Dialog zum Einrichten der wichtigsten Startparameter:
Wählen Sie einen der vorgefertigten Kontenrahmen aus.
Hinweis: Der Kontenrahmen lässt sich später nicht mehr ändern.
Wählen Sie die Gewinnermittlungsart aus.
Sollte die Gewinnermittlungsart bereits endgültig feststehen, z.B. wenn Sie zur Bilanzierung verpflichtet sind, sollte die Einstellung Fixieren aktiviert werden.
Ohne Fixierung kann die Gewinnermittlungsart später noch geändert werden.
Die Fixierung sollte in diesem Fall später endgültig festgelegt werden.
Tragen Sie das Wirtschaftsjahr ein, in dem Sie buchen wollen.
Es können später weitere Jahre hinzugefügt werden.
Stellen Sie die Versteuerungsart ein, mit der Sie beim Finanzamt geführt werden.
Sollten Sie Kleinunternehmer nach § 19 UStG sein, aktivieren Sie bitte die Einstellung.
Die Auswahl eines abweichenden Wirtschaftsjahres ist ebenfalls möglich.
Weicht Ihr Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr ab (nicht zu Verwechseln mit dem Rumpfwirtschaftsjahr, siehe Hinweis), dann aktivieren Sie diese Option.
Danach kann der erste Monat des Wirtschaftsjahres festgelegt werden.
Hinweis:
Mit abweichendem Wirtschaftsjahr ist ein Wirtschaftsjahr, das über zwei Kalenderjahre geht, gemeint, bei einem Rumpfwirtschaftsjahr, bei dem der Geschäftsbetrieb im laufenden Jahr beginnt. darf die Einstellung abweichendes Jahr nicht aktiviert werden.
Die Versteuerungsart und die Einstellung Kleinunternehmer lassen sich später noch ändern.
Multimandanten-Funktion:
Diese Einstellung wird empfohlen, wenn Sie mehrere Firmen verwalten wollen.
Unter Ordnername kann ein Ordner festgelegt werden, in dem alle mandantenspezifischen externen Daten (Ausgaben, Belege, Belegzuordnung beim Import von Online-Banking-Daten, etc.) gespeichert werden sollen.
I.d. Regel wird der Ordner nach der aktuellen Mandantennummer oder dem aktuellen Mandantennamen benannt.
Diese Einstellung lässt sich für jedes Buchhaltungsdokument separat treffen.
Das Programm legt dann zu jedem Buchhaltungsdokument optional das Verzeichnis \Mandanten\Ordnername\ an, in dem sich die Unterverzeichnisse Ausgaben, Belege, Dokumente und Vorlagen befinden.
Die Buchhaltungsdokumente werden weiterhin unter Datenordner\Firmen abgelegt.
Um die Daten die zuvor in anderen Ordnern (z.B. Belege) lagerten, manuell einem Mandatenordner zuzuordnen, reicht es in der Regel, die Daten in den entsprechenden Unterordner zu kopieren.
Lesen Sie bzgl. der Programmpfade bitte auch unter Datenhaltung nach.
Die Einstellung muss aktiviert werden (Schalter) und kann später noch geändert werden.