In diesem Dialog können Sie Kunden (Debitoren) und Lieferanten (Kreditoren) zusätzliche Eigenschaften zuweisen.
Im unteren Teil des Dialoges finden Sie Register, die die Eigenschaften in einzelne Bereiche aufgliedern.
Bitte beachten Sie auch die Funktionsweise des Dialoges.
Hier finden Sie die Buchungsregeln der automatisch generierten Buchungen.
Auswahl:
In der Listenansicht werden alle Kunden und Lieferanten angezeigt.
Die meisten Feldinhalte in der Listenansicht sind mittels Doppelklick editierbar.
Im Feld Kundennummer (KdNr) wird die Nummer des korrespondierenden Buchungskontos in der Kontenverwaltung angezeigt.
Vereinbarungsgemäss haben Kunden eine Kontonummer von 10.000-69.999 und Lieferanten eine Kontonummer von 70.000-100.000.
Der Schalter Neu erstellt einen neuen Eintrag und damit auch ein neues Buchungskonto in der Kontenverwaltung.
Der Schalter Kopieren erstellt einen neuen Eintrag auf der Basis eines ausgewählten Eintrags.
Der Schalter Löschen setzt die Eigenschaften eines Kontos zurück, optional wird auch das korrespondierende Buchungskonto entfernt, sofern noch keine Buchungen dazu vorliegen.
Die Register Zahlungsbedingungen und Sonstiges sind von dem unter Auswahl ausgewählten Kunden/Lieferanten unabhängig.
Bei allen andere Registern ist zuerst eine Vorauswahl unter Auswahl zu treffen, da sich deren Inhalte auf einen bestimmten Kunden/Lieferanten beziehen.
Nachfolgend werden nur die Felder erläutert, die sich nicht von selbst erklären.
Lieferanschrift:
Lieferanschrift nutzen: Ist dieser Schalter deaktiviert, ist die Lieferanschrift gleich der Rechnungsanschrift.
Rechnungsdaten kopieren: Kopiert die Eigenschaften der Rechnungsanschrift in die Lieferanschrift.
Sonstiges:
Die Hilfe zu dem Register finden Sie hier.